Disc 1 - "Pete Dialogue" (Live in het Long Beach Arena, 10 december, 1971) (Niet eerder uitgegeven) – 0:21
- "I'm the Face" (Meaden) (Onder de naam The High Numbers) – 2:27
- "Here 'tis" (McDaniel) (Onder de naam The High Numbers) (Niet eerder uitgegeven) – 2:08
- "Zoot Suit" (Meaden) (Onder de naam The High Numbers) – 1:57
- "Leaving Here" (Holland, Dozier, Holland) (Onder de naam The High Numberss) – 2:47
- "I Can't Explain" (Townshend) – 2:03
- "Anyway, Anyhow, Anywhere" (Townshend, Daltrey) – 2:38
- "Daddy Rolling Stone" (Blackwell) – 2:49
- "My Generation" (Townshend) – 3:17
- "The Kids are Alright" (Townshend) – 3:05
- "The Ox" (Townshend, Moon, Entwistle, Hopkins) – 3:37
- "A Legal Matter" (Townshend) – 2:46
- "Pete Dialogue" (Live in de Leeds University, 1970) (Niet eerder uitgegeven) – 0:57
- "Substitute" (Townshend) (Live in de Leeds University, 1970) – 2:08
- "I'm a Boy" (Townshend) – 2:36
- "Disguises" (Townshend) – 3:20
- "Happy Jack Jingle" (Niet eerder uitgegeven) – 0:31
- "Happy Jack" (Townshend) – 2:11
- "Boris the Spider" (Entwistle) – 2:27
- "So Sad About Us" (Townshend) – 2:59
- "A Quick One, While He's Away" (Townshend) (Originele opname / Live in het Rolling Stones Rock 'n' Roll Circus) (Niet eerder uitgegeven) – 9:39
- "Pictures of Lily" (Townshend) – 2:43
- "Early Morning Cold Taxi" (Langston, Daltrey) (Niet eerder uitgegeven) – 3:03
- "Coke 2" (Niet eerder uitgegeven) – 0:48
- "(This Could Be) The Last Time" (Jagger, Richards) – 2:59
- "I Can't Reach You" (Townshend) – 3:03
- "Girl's Eyes" (Moon) (Niet eerder uitgegeven) – 3:06
- "Bag O'Nails" (Niet eerder uitgegeven) – 0:05
- "Call Me Lightning" (Townshend) – 2:20
Disc 2 - "Rotosound Strings" – 0:06
- "I Can See for Miles" (Townshend) – 4:14
- "Mary-Anne with the Shaky Hand" (Townshend) – 2:07
- "Armenia City in the Sky" (Keene) – 3:13
- "Tattoo" (Townshend) – 2:41
- "Our Love Was" (Townshend) – 3:06
- "Rael 1" (Townshend) – 5:42
- "Rael 2" (Townshend) (Niet eerder uitgegeven) – 0:52
- "Track Records / Premier Drums" (Track Records (Niet eerder uitgegeven)) – 0:31
- "Sunrise" (Townshend) – 3:03
- "Russell Harty Dialogue" (Niet eerder uitgegeven) – 0:21
- "Jaguar" (Townshend) (Niet eerder uitgegeven) – 2:03
- "Melancholia" (Townshend) (Niet eerder uitgegeven) – 3:18
- "Fortune Teller" (Neville) (Niet eerder uitgegeven) – 2:18
- "Magic Bus" (Townshend) – 3:16
- "Little Billy" (Townshend) – 2:16
- "Dogs" (Townshend) – 3:01
- "Overture" (Townshend) – 3:53
- "Acid Queen" (Townshend) – 3:33
- "Abbie Hoffman Incident" (Live tijdens Woodstock, 1969) (Niet eerder uitgegeven) – 0:16
- "Sparks" (Townshend) (Live at Woodstock, 1969) – 3:53
- "Pinball Wizard" (Townshend) – 3:00
- "I'm Free" (Townshend) – 2:38
- "See Me, Feel Me" (Townshend) (Live in de Leeds University, 1970) (Niet eerder uitgegeven) – 3:31
- "Heaven and Hell" (Entwistle) – 3:33
- "Pete Dialogue" (Live in de Leeds University, 1970) (Niet eerder uitgegeven) – 0:36
- "Young Man Blues" (Allison) (Live in de Leeds University, 1970) – 4:38
- "Summertime Blues" (Cochran, Capehart) (Live in de Leeds University, 1970) – 3:22
| Disc 3 - "Shakin' All Over" (Heath) (Live in de Leeds University, 1970) – 4:06
- "Baba O'Riley" (Townshend) – 4:56
- "Bargain" (Townshend) (Live at the San Francisco Civic Auditorium, 1971) – 4:54
- "Pure And Easy" (Townshend) – 5:10
- "The Song is Over" (Townshend) – 6:09
- "Studio Dialogue" (Niet eerder uitgegeven) – 0:47
- "Behind Blue Eyes" (Townshend) – 3:39
- "Won't Get Fooled Again" (Townshend) – 8:30
- "The Seeker (Andere Versie)" (Townshend) – 3:21
- "Bony Moronie" (Williams) (Live vanuit de Rolling Stones Mobile Studio in het Young Vic Theatre, Londen, 1971) – 3:18
- "Let's See Action" (Townshend) – 3:54
- "Join Together" (Townshend) – 4:22
- "Relay" (Townshend) – 4:00
- "The Real Me" (Townshend) (Niet eerder uitgegeven versie) – 3:29
- "5:15 (Single Mix)" (Townshend) – 4:18
- "Bell Boy" (Townshend) – 4:54
- "Love Reign O'er Me" (Townshend) – 4:51
Disc 4 - "Long Live Rock" (Townshend) – 3:54
- "Life with the Moons" (Niet eerder uitgegeven) – 1:43
- "Naked Eye" (Townshend) (Live vanuit het Young Vic Theatre, London, 1971) – 5:00
- "University Challenge" (Niet eerder uitgegeven) – 0:30
- "Slip Kid" (Townshend) – 4:09
- "Poetry Cornered" (Niet eerder uitgegeven) – 0:39
- "Dreaming from the Waist" (Townshend) (Live op de Swansea Football Ground, 1976) (Niet eerder uitgegeven) – 4:08
- "Blue Red and Grey" (Townshend) – 2:45
- "Life with the Moons 2" (Niet eerder uitgegeven) – 0:46
- "Squeeze Box" (Townshend) – 2:39
- "My Wife" (Entwistle) (Live uit het Swansea Football Stadium, 1976) (Niet eerder uitgegeven) – 4:14
- "Who Are You" (Townshend) – 5:00
- "Music Must Change" (Townshend) – 4:36
- "Sister Disco" (Townshend) – 4:19
- "Guitar and Pen" (Townshend) – 5:48
- "You Better You Bet" (Townshend) – 5:33
- "Eminence Front" (Townshend) – 5:26
- "Twist and Shout" (Russell, Medley) (Live in het Toronto CNE Stadium, 1982) (Niet eerder uitgegeven) – 3:01
- "I'm a Man" (McDaniel) (Live in de Radio City Music Hall, New York, 1989) (Niet eerder uitgegeven) – 6:11
- "Pete Dialogue" (Live at the Fillmore West, San Francisco, 1969) (Niet eerder uitgegeven) – 0:37
- "Saturday Night's Alright (For Fighting)" (Taupin, John) – 4:33
|