理财规划师 此條目可参照英語維基百科相應條目来扩充。 (2021年3月14日)若您熟悉来源语言和主题,请协助参考外语维基百科扩充条目。请勿直接提交机械翻译,也不要翻译不可靠、低品质内容。依版权协议,译文需在编辑摘要注明来源,或于讨论页顶部标记{{Translated page}}标签。 个人理财 金融信用及债务抵押信用卡 · 卡债貸款(放款) · 无抵押个人贷款助学贷款典當標會债务整合破产 雇佣工资 · 工資支票工资直接存款员工股票选择权員工福利 退休退休計畫(英语:Retirement planning)退休帳戶退休金 · 社会保障年金 · 企业改制 个人预算与投资个人预算理财规划师证券经纪人财务自由遗产规划(英语:Estate planning) 生命周期基金 查论编 理财规划师、个人理财规划师或財務顧問是指从事理财顾问的人,他们从事全方位的个人理财服务,为客户提供投资、保险、税务、退休和遗产规划等方面的建议。[1] 参考文献[编辑] ^ ISO 22222:2005 – Personal financial planning – Requirements for personal financial planners. ISO. 21 December 2005 [2017-03-31]. (原始内容存档于2016-04-11).