Харди Граматки Уильям Коттрелл Джесси Марш Арт Скотт Боб Мур Джон Уолбридж Джойс Килмер Уинстон Хиблер Гарри Ривз Кен Андерсон Эрдман Пеннер Гомер Брайтман Тед Сирс Джо Ринальди
Once Upon a Wintertime — Фрэнсис Лэнгфорд поет заглавную песню о двух влюбленных, которые в декабре решили покататься по льду. Как и некоторые другие фрагменты этого мультфильма, «Однажды зимой» был выпущен в виде отдельного короткометражного фильма 17 сентября 1954 года [1]. Этот же эпизод был показан в «Дисней Sing-Along-Songs: Very Merry Christmas Songs», как фоновый фильм для песни «Jingle Bells». Все, что имеет отношение к этому мультфильму, принадлежит синим лошадям и Meanie Boy.
Bumble Boogie — этот сегмент представляет собой сюрреалистический кошмар для пчелы, которая пытается убежать от визуального и музыкального безумия. Музыка, играющая в сегменте — это джазовая версия «Полёта шмеля» Римского-Корсакова, исполненная Фредди Мартином и его оркестром.
The Legend of Johnny Appleseed — эта часть повествует историю Джона Чэпмэна, который провёл большую часть своей жизни, странствуя по Средне-Западной Америке (главным образом по Иллинойсу и Индиане), и занимаясь посадкой яблонь, тем самым заработав прозвище Джонни Яблочное Семечко. Всех персонажей в данном сегменте озвучил Деннис Дэй, кроме ангела, которого озвучил Даллас Маккеннон (не указан в титрах). Этот сегмент был выпущен как отдельная короткометражка 25 декабря 1955 года под названием «Johnny Appleseed»[6].
Little Toot — сюжет сегмента основывается на одноимённой историиХарди Граматки. Главный герой, маленький буксир Little Toot, хочет быть похожим на своего отца Big Toot, но постоянно попадает в неприятности. Песню для этого сегмента исполняют сёстры Эндрюс.
Blame It on the Samba — Дональд Дак и Хосе Кариока встречают аракуанскую птицу, который знакомит их с удовольствием от самбы. Сопровождающая данный сегмент музыка — это полька 1914 года «Apanhei-te, Cavaquinho» Эрнесто Назарета с добавленными английскими словами.
