Anexo:Quinta temporada de Glee

Es el primero de los dos episodios tributo a The Beatles. Kurt y Blaine vuelven a ser novios. Los sueños de Rachel de ser una estrella de Broadway parecen ir desapareciendo luego de hacer una lectura de guion junto a Paolo (Ioan Gruffudd) que no resultó tener la química adecuada. Santana le consigue un empleo a Rachel como camarera cantante en un restaurante en Nueva York. En Ohio, Artie y Kitty comienzan a salir a escondidas para poder cuidar la reputación de Kitty y no ser avergonzada por Bree (Erin Westbrook) pero finalmente decide hacer público su romance. Por su parte, Sue se convierte en la directora de McKinley tras embarrar el nombre de Figgins y Blaine hace que New Directions, los Warblers, Vocal Adrenaline y la escuela para sordos de Haverbrook se unan para su propuesta de matrimonio a Kurt.

Es el segundo de los dos episodios tributo a The Beatles. Tina es nominada reina del baile al igual que Kitty, quien le muestra su apoyo a Tina. Bree hace campaña por Kitty con el fin de que una animadora vuelva a tener la corona y no un miembro de New Directions como los últimos dos años. Sam comienza a interesarse en una alumna de segundo año de enfermería que se encuentra en McKinley, Penny (Phoebe Strole). Bree sabotea la coronación de Tina en el baile haciendo caer un balde con granizado sobre su cabeza al estilo de Carrie. En Nueva York, Santana conoce a una mesera llamada Dani (Demi Lovato) quien muestra interés en ella y Rachel consigue el papel de Fanny Brice en "Funny Girl".

Tras la repentina muerte de Finn tres semanas atrás, Will decide rendir un homenaje en su honor en el club glee. Kurt, Mercedes, Puck, Mike & Santana regresan a Ohio para la ocasión. Sue planta un árbol en homenaje a su memoria el cual es robado por Puck. Burt (Mike O'Malley) y Kurt ayudan a Carole (Romy Rosemont) a organizar las cosas de la habitación de Finn donde Kurt decide quedarse con su chaqueta. Santana tiene un pleito con Sue porque esta quiere sacar el memorial de Finn en el pasillo de McKinley mientras que Emma trata que Will acepte el luto. La entrenadora Beiste (Dot-Marie Jones) consuela a Puck y lo convence de devolver el árbol. Santana trata de ocultar su pena con la faceta de chica mala pero no puede mantenerla por mucho tiempo y Kurt decide regalarle la chaqueta de Finn la cual termina perdida y todos culpan a Puck. Rachel llega a McKinley y le entrega una placa de Finn a Will la cual cuelgan en la sala del coro. Al final se descubre que Will tomó la chaqueta de Finn y acepta el duelo llorando.

Will hace que los chicos de New Directions transformen sus debilidades en fortalezas haciendo que los chicos traigan a sus Katy Perrys y a sus Lady Gagas interiores. Sam trata de impresionar a Penny con su número de Lady Gaga mientras que Marley (Melissa Benoist) no está de acuerdo en sacar a su Lady Gaga interior y se disfraza de Katy Perry lo cual hace que Will la suspenda por el resto de la semana. Tina, Kitty, Unique (Alex Newell) y Jake (Jacob Artist) tratan de ponerse de acuerdo con el número que quieren presentar de Katy Perry. Jake engaña a Marley con Bree. En Nueva York, Kurt inicia una banda donde un extravagante chico, cuyo apoyo es "Starchild" (Adam Lambert), audiciona pero Kurt no lo encuentra adecuado para la banda. Rachel no quiere formar parte de la banda de Kurt porque cree que aún es muy pronto debido a la muerte de Finn pero tanto ella como "Starchild", ahora Elliott se unen a la banda.

Will, inspirado en un video de Blaine, hace que los chicos de New Directions practiquen el twerk para impresionar los jueces en las Nacionales pero Sue está de desacuerdo con esta clase de baile. Will se presenta en la junta escolar de McKinley para exponer que el twerk es "el baile del momento" al igual que lo fue el vals o la lambada. Unique tiene problemas al no ser aceptada en los baños de chicos en McKinley y Sue instala un baño químico en medio del salón del coro. Marley se entera de que Jake la engañó con Bree y termina su relación con él. En Nueva York, Kurt y Rachel agitan un poco sus vidas tatuando sus cuerpos donde el tatuaje de Kurt no resulta como lo esperaba mientras que Rachel se tatúa la palabra "Finn" en el vientre. Will renuncia a que el coro siga practicando el twerk con el fin de que Sue deje de molestar a Unique y retire el baño químico del salón del coro y hace al coro aceptar su propia personalidad y no cambiarla con el fin de ganar la competencia.

Sue da inicio a la primera feria vocacional anual en McKinley y Will no está de acuerdo dado que no hay nada que represente las carreras artísticas. Will decide rendir tributo a la música de Billy Joel. Artie ayuda a Becky (Lauren Potter) a encontrar una universidad adecuada para ella pero Sue se niega a que ella conozca el mundo exterior. Jake trata de disculparse con Marley mientras que Ryder trata de conquistarla. Blaine y Sam viajan a Nueva York para audicionar en NYADA y presentarse como modelo respectivamente. Rachel ayuda a Sam con el sueño de convertirse en modelo y conocer a Bichette (Tyra Banks) mientras que Kurt ayuda a Blaine a aclarar su mente antes de su audición.

Los chicos de New Directions van en contra de Blaine, ya que este quiera hacerse cargo de la lista de canciones para las Nacionales y considerarlo un maestro titiritero. Sue se prepara para recibir a la junta escolar que la nombra directora de tiempo completo en McKinley, pero luego que el superintendente Bob Harris (Christopher Cousins) la confunda con un hombre, Sue decide hacer un cambio de imagen y explica el origen de su comportamiento. Blaine, Jake y Sue tienen alucinaciones debido a un escape de gas en la sala del coro. El sueño de Blaine implica ver a todos sus compañeros del coro como marionetas; el sueño de Jake implica una rutina de baile junto a Marley y Bree; el sueño de Sue la implica a ella y a Will cantando. Luego de la alucinación de Blaine, él crea una marioneta de Kurt para sentirse cerca de él. Bree le dice a Jake que está embarazada pero resulta ser una falsa alarma. Figgins trata de sabotear los planes de Sue de convertirse en directora diciendo que la fuga de gas en el salón del coro es su culpa pero ella la repara antes de la visita de la junta escolar quienes deciden hacerla directora de manera permanente. En Nueva York, la banda de Kurt: Pamela Lansbury, logra conseguir un show en un bar de la localidad pero resultan tener solo un espectador que piensa que verá a Angela Lansbury pero eso logra que los miembros de la banda tengan una segunda presentación en un bar en Brooklyn.

El episodio es presentado por Jane Lynch caracterizada como Sue Sylvester quien explica que el episodio navideño de este año es un episodio que FOX guardó por todo un año (Navidad 2012) y que ahora saldrá al aire con muchos cambios. Se lleva a cabo el concurso anual de decoración navideña en McKinley con el tema: "verde es bueno" donde Sam y Tina son los encargados de hacer ganar al club glee un ángel de cristal soplado a mano. Artie lidera el club navideño donde los chicos de New Directions audicionan para los papeles de un pesebre viviente. Sue es la juez del concurso de Navidad. Tina, Marley y Unique audicionan para el papel de la virgen María lo cual disgusta a Kitty ya que no se siente capaz de interpretar dicho papel por lo que Will junto a la entrenadora Beaste hacen que el coro la hagan entrar en razón para interpretar el papel. En Nueva York, Santana visita a Kurt y a Rachel por Navidad. Rachel consigue un empleo de elfos de Navidad para los tres en un centro comercial pero Santa Claus resulta ser un borracho. Un extraño vestido de Santa, Cody, los ayuda pero dice que primero deben conocerse por lo cual los chicos lo invitan a su departamento pero resulta ser un ladrón. New Directions gana la competencia por el ángel pero Sam y Tina se lo regalan a Becky. Kitty acepta interpretar el papel de la virgen María y Rachel logra conseguir un nuevo empleo para ella, Kurt y Santana.

Artie y Tina son los chicos con mejores calificaciones empatando en el primer lugar, por lo que Sue hace que presenten un discurso para saber cual de ambos dará el discurso de graduación en McKinley generando una rivalidad entre ambos. En Nueva York Santana está deprimida por no tener el mismo éxito que sus compañeros. Rachel la ayuda ofreciendo que forme parte de las modelos para su publicación en el New York Magazine y termina siendo la suplente en "Funny Girl" generando problemas en su relación. Kurt tiene problemas con Elliott porque cree que quiere adueñarse de la banda. En el momento de presentar sus discursos, tanto Tina como Artie alaban al otro retomando su amistad y Rachel abandona el departamento terminando su amistad con Santana.

En Ohio, Will y Emma tratan de concebir un hijo, pero luego de varios intentos, deciden que el destino se encargue de eso. Blaine y Sam ayudan a Tina a superar la separación que conlleva la graduación, donde Blaine propone hacer una "noche de encierro" en McKinley, pero Sue no lo permite. En Nueva York, Rachel, sin tener dónde acudir, llega a vivir al departamento de Elliott luego de su pleito con Santana. Por su parte, Santana comienza su plan de venganza contra Rachel y contrata a Elliott para leer el guion de Funny Girl con ella. Blaine, Tina y Sam entran de igual manera a la escuela por la noche, pero se encuentran con Becky y pasan la noche con ella. Kurt saca a Rachel y a Santana de la banda por sus pleitos y forma una nueva banda: "One Three Hill", junto a Dani y Elliott. Emma logra quedar embarazada.

Will le asigna el puesto de líder a Sam para las Nacionales mientras que Burt y Carole acompañan al coro a Los Ángeles como acompañantes. En LA, los chicos se reencuentran con Mercedes, quien ahora trabaja para Sony Records, y con el líder del coro rival, Throat Explosion: Jean-Baptiste (Skylar Astin) quien intimida a los chicos de New Directions. Ryder se entera de que Marley quiere abandonar el Club Glee, dado que sus canciones no han logrado entrar en muchos concursos. Carole quiere volver a Ohio, ya que el recuerdo de Finn al estar cerca de sus amigos, es demasiado para ella. New Directions dedica su presentación a Finn, interpretando sus temas favoritos pero Throat Explosion gana las nacionales, dejando a los chicos en segundo lugar. De vuelta en Ohio, Sue le informa a Will que el programa del coro no continuará el próximo año.

Primera parte del capítulo n°100. Los antiguos miembros de New Directions regresan a Ohio para despedir al coro. Will trae de vuelta a April Rhodes (Kristin Chenoweth) como invitada especial. Puck, ahora convertido en oficial aéreo, se convence que dejó todo en el pasado, con excepción Quinn (Dianna Agron), quien está de novia con Biff Macintosh (Chace Crawford), un estudiante de Yale, quien no sabe nada del pasado de Quinn. Santana trata de traer a la antigua Brittany (Heather Morris) de vuelta, pero ella cree que perdió todo su talento en el baile. Rachel y Mercedes compiten en el coro para saber cuál de las dos fue la verdadera estrella de New Directions haciendo que todos los miembros de New Directions, nuevos y antiguos, voten por ellas. April le presenta a Sue un documento que demuestra que mientras ella pague por el auditorio, ella es quien decide quién actúa ahí, dándole una esperanza al club glee, pero Sue descubre que esos fondos ya no existen. Puck hace que Quinn recuerde de donde viene. Quinn, por su parte, le cuenta la verdad a Biff, quien termina con ella y regresa a Yale. April trae de vuelta a Holly Holliday (Gwyneth Paltrow) para decir adiós al coro. Tanto Puck con Quinn, como Brittany con Santana hablan sobre sus posibles relaciones. Quinn decide volver con Puck mientras que Santana le dice a Brittany que le costó demasiado superar lo suyo, pero ella le afirma que está dispuesta a estar con ella si así lo quiere. Al final, April y Holly unen fuerzas para encontrar la manera de que el club glee siga adelante.

Segunda parte del capítulo n°100. Holly trata de convencer a Sue de fusionar al club glee a otros clubs dentro de McKinley pero el plan no resulta como Holly esperaba. Tina trata de encontrar la forma de ir a Nueva York con todos sus amigos, mientras que Blaine logra entrar a NYADA. Kurt y Mercedes tratan que Rachel y Santana vuelvan a ser amigas mientras que esta última retoma su relación con Brittany. Santana renuncia a ser la suplente de Rachel y vuelven a ser amigas mientras que Quinn y Puck oficializan su relación frente al coro. Todos los miembros de New Directions forman un vídeo agradeciendo a Will por los últimos 4 años. La graduación se lleva a cabo, Tina no viajará a Nueva York dado que entró en la universidad Brown mientras que Santana logra que Brittany se gradúe de McKinley. Will y Sue tienen una última charla en la sala del coro, que ahora está totalmente vacía.

Rachel regresa a Nueva York, luego de estar promocionando Funny Girl por el país. Su productor, Sydney Greene (Michael Lerner) le obsequia un auto con chófer como recompensa de su trabajo dentro de la obra. Tanto Blaine como Sam ahora viven junto a Rachel y Kurt en el departamento de Nueva York pero eso trae problemas en la relación de Kurt y Blaine, dado que este prometió que Sam solo se quedaría un par de semanas con ellos y Blaine comienza a aparecer en todas las clases de Kurt en NYADA. Artie se adapta muy bien a la ciudad pero es víctima de un asalto en el metro. Por su parte, Sam retoma su sueño de volverse modelo y consigue un empleo para promocionar ropa interior masculina. Blaine enfrenta a Elliott mientras que Artie acusa a Rachel de no ser una verdadera neoyorquina. Mercedes llega a la ciudad y se lleva a Sam y a Blaine a vivir con ella.

Sam y Mercedes deciden retomar su relación de unos años atrás, pero ella quiere mantenerlo en secreto de los demás. Las amigas de ellas no están de acuerdo que ella salga con un muchacho que conoció en la escuela y mucho menos que sea blanco, ya que eso perjudicaría las ventas de sus discos. La Crítica de Invierno de NYADA se lleva a cabo donde Rachel, Kurt y Blaine deben interpretar temas de Stephen Sondheim. Rachel decide renunciar a NYADA, dado que no cree que la universidad esté a su nivel de estrella de Broadway, pero Carmen Tibideaux (Whoopi Goldberg) le insiste que no está lista. Rachel tiene un pleito con Kurt y luego este es víctima de un ataque homofóbico en un callejón que lo deja en el hospital. Mercedes se disculpa con Sam por pensar que terminan su relación con él era algo bueno para su carrera. Burt lega a Nueva York para ver cómo está su hijo, quien se mejora y Rachel de disculpa con él.

Blaine comienza a engordar por disfrutar de la variedad de platos, de distintas culturas, de Nueva York, lo cual hace bajar su autoestima con respecto a Kurt. Artie se convierte en el chico popular de la universidad y comienza a tener más suerte con las chicas, pero está interesada en una chica en particular: Julie (Stephanie Hunt). Las cosas cambias para él cuando descubre que tiene clamidia por tener relaciones sexuales con tres chicas distintas a la vez. Por otra parte, Mercedes no quiere mantener relaciones sexuales con Sam, debido a que quiere esperar al matrimonio y este está de acuerdo con esperar. La relación de Kurt y Blaine es puesta a prueba, dado que las peleas entre ambos comienzan a aumentar.

Rachel no se siente capaz de asistir a la noche de apertura de Funny Girl debido a las distintas críticas hacia su persona. En Ohio, Sue y Will viajan a Nueva York para asistir a la apertura de la obra. Tina llega de visita, pero pone a Rachel mucho más nerviosa debido a sus comentarios sobre el pasado de la voz de Rachel. Rachel se refugia en su habitación la noche de estreno ya que rehúsa subir al escenario. Santana vuelve a Nueva York y la convence de actuar en la obra. En medio de la obra, Sue abandona el teatro y conoce a Mario (Chris Parnell), quien la invita a cenar y tienen sexo en el departamento de Kurt y Rachel. Will no puede asistir a la obra ya que Emma está dando a luz a su primer hijo. A la mañana siguiente, la reseña de Funny Girl elogia la actuación de Rachel y se enteran de que Will y Emma son padres de un varón llamado Daniel Finn Schuester.

Han pasado 3 semanas desde la noche de apertura de Funny Girl y Rachel firma con una agencia de talentos que le asegura que no tiene un rostro para la televisión, desanimando su autoestima. Un productor de la cadena FOX, Lee Paulblatt (Jim Rash), quiere que Rachel protagonice un nuevo piloto en la televisión, pero ella tiene que viajar a Los Ángeles, poniendo en riesgo su papel en la obra dado que Sidney no quiere que se pierda ningún show. En NYADA, un salón es re-bautizado como el "Laboratorio de baile Dolloway", en honor a June Dolloway (Shirley MacLaine), quien pone sus ojos en Blaine y decide transformarlo en una estrella, lo que pone celoso y entusiasmado al mismo tiempo a Kurt. Por otra parte, Santana ayuda a Mercedes a terminar su última canción para su disco debut, tratando que se transforme en un dueto pero eso no ocurre. Rachel viaja a Los Ángeles pero no consigue el papel en el show de televisión. Ella no logra regresar a Nueva York y Santana la reemplaza durante el primer acto de la obra. Al final, Sidney descubre que Rachel le mintió pero no la despide, en cambio la amenaza para que esta situación no vuelva a ocurrir. Lee llama a Rachel y le dice que FOX está preparando un show basado en su vida.

Kurt se hace amigo de una antigua estrella de Broadway: Maggie Banks (June Squibb), quien lo invita a ver los ensayos de una producción de Peter Pan en su centro de ancianos. Santana se transforma en la publicista de Rachel con el fin de limpiar su imagen. Rachel decide encontrar un hogar a distintos perros de la calle como parte de su causa para volver a estar en la cima de Broadway. Sam decide adoptar a un perro abandonado, pero Mercedes no está de acuerdo ya que comienza a comerse todas sus cosas. Sam decide entrenar al perro, con la ayuda de Artie, con el fin de poder quedarse con él. Kurt obtiene el protagónico de Peter en la obra del centro de ancianos y descubre que la hija de June: Clara, tiene problemas con ella. El beneficio de Rachel se lleva a cabo el mismo día del estreno de la obra de Kurt. Rachel, Sam, Artie y Blaine asisten al estreno y Kurt logra que June y Clara se reconcilien.

Una famosa y excéntrica escritora de televisión, Mary Halloran (Kristen Schaal), llega a Nueva York para escribir el guion del piloto televisivo de Rachel, pero no resulta como Rachel quiere. Brittany también aparece en el departamento de los chicos y se convierte en la bailarina de Mercedes en su primera gira nacional. Esto pone en riesgo su relación con Sam, quien participa para ser el nuevo rostro de "Treasure Trailz". Charlie Darling (Beau Garrett), la fotógrafa de la sesión, besa a Sam y este le cuenta a Mercedes y ella decide liberarlo de su relación. June no quiere que Kurt participe en el show que ella está preparando, Blaine le confiesa esto y pelean. Rachel convence a Mary de modificar el guion para que sea más parecido a ella. Blaien decide cantar con Kurt de igual manera, aunque June no esté de acuerdo y decide aceptar el amor que ambos se tienen. Los chicos leen el nuevo guion de Mary, Sam logra convertirse en modelo y Rachel viaja a Los Ángeles para grabar el piloto de la serie escrita por Mary Halloran.